Für Fonds gibt es einige Kennzahlen, die Aufschluss zum Risiko bringen können: die Volatilität, der Tracking Error, die Duration (bei Rentenportfolios) sowie das Beta. Des weiteren nimmt man Kennzahlen zur Hand, die die Risikorentabilität angeben, wie zum Beispiel die RAP (Risk Adjusted Performance) oder die Sharpe Ratio.